Finanzplaner (w/m), Zürich Finanzplaner (w/m), Zürich …

Migros Bank AG
in Zurich, Zurich, Switzerland
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
Migros Bank AG
in Zurich, Zurich, Switzerland
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
Finanzplaner (w/m), Zürich
Ihre Aufgaben
  • Mitgestaltung beim Aufbau der Finanzplanungsdienstleistung
  • Massgeschneiderte Finanzplanung für unsere Kundschaft in Hypothekar-, Anlage- und Vorsorgefragen erarbeiten
  • Beratung, Verkauf und Akquisition der Finanzplanungsdienstleistungen
  • Selbständige Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen
  • Präsentation der erarbeiteten Finanzlösungen beim Kunden
  • Unterstützung der Kundenberaterinnen und -berater in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
  • Mitarbeit bei Fachreferaten für Kunden resp. für Kundenanlässe


Unsere Anforderungen
  • Grundausbildung in der Finanzdienstleistungsbranche mit einem anerkannten Abschluss in der Finanzplanung
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Bank- oder Versicherungsbranche an der Front
  • Aktuelles Fach- und Praxiswissen in der Finanzplanung
  • Ausgezeichnete Italienischkenntnisse (mündlich und schriftlich)
  • Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen inklusive Steuern und Erbschaften
  • Freude am Präsentieren, Verhandeln und Verkaufen
  • Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse


Close