Advisory Specialist with Financing Expertise (m/w/d)

  • Competitive
  • Frankfurt am Main, Hessen, Germany
  • Permanent, Full time
  • Commerzbank AG Deutschland
  • 19 Apr 19

Advisory Specialist with Financing Expertise (m/w/d)

Aufgabe Als Specialist Advisory with Financing Expertise...

  • sind Sie Mitglied des Execution Teams mit Finanzierungsschwerpunkt
  • geben Sie analytischen Input und unterstützen bei der Durchführung von Transaktionen und Marketinginitiativen
  • analysieren Sie Kunden eingehend mittels Cashflow-Planungsmodellen und anhand der Methodologien der Rating-Agenturen
  • erstellen Sie Branchen- und Peergroupstudien und erarbeiten geeignete Finanzierungsstrukturen für Unternehmenskäufe sowie Restrukturierungen
  • unterstützen Sie bei komplexen Fremdkapitalfinanzierungen im Kredit- und Verhandlungsprozess
  • gehört die Leitung von Teilprojekten ebenfalls zu Ihren Aufgaben


Profil
  • Abgeschlossenes Hochschulstudium mit der Fachrichtung BWL/Business Administration, Wirtschaftsingenieurwesen oder Jura
  • Mindestens 3-6 Jahre Berufserfahrung im Investment Banking oder in Strukturierter Finanzierung, idealerweise im Bereich Konsortialkredite oder Leveraged Buy-Outs
  • Profunde Kenntnisse in Kredit-/Cashflow-/Kennzahlenanalyse sowie Financial Modelling
  • Fundiertes Verständnis deutscher und internationaler Rechnungslegung
  • Kenntnisse relevanter Kapitalmarktfinanzierungsinstrumente (Konsortialkredite, Schuldscheine, Anleihen, Aktien, Wandelanleihen) sowie des Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Kredit- und Sicherheitenrechts
  • Sehr gute analytische Fähigkeiten, Teamorientierung, Belastbarkeit und Flexibilität
  • Sehr gute PC-/Datenbank-Fertigkeiten (Excel, Powerpoint, Word, Bloomberg, FactSet, CapitalIQ, o.ä.)
  • Deutsch und Englisch fließend in Wort/Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil


Benefits
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Mitarbeiterkonditionen


Das Unternehmen
Die Commerzbank ist mit rund 50.000 Mitarbeitern eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an. Im Rahmen einer erstklassigen Mannschaft bieten wir ein vielfältiges, inspirierendes Arbeitsumfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.