Vice Président - Rating Advisory (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Natixis Intégrée
  • 15 Feb 18 2018-02-15

NATIXIS recrute un(e) Vice Président - Rating Advisory (H/F)

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Au sein de la division Investment Banking de la Banque de Grande Clientèle de Natixis, le département Capital Structure & Rating Advisory recherche un candidat solide et expérimenté de niveau Vice-President, afin d'accompagner le développement de l'équipe Rating Advisory Corporates.
Le département Capital Structure & Rating Advisory (présent à Paris et à Hong Kong) travaille en relation étroite avec de nombreuses lignes produits de Natixis, notamment les équipes de financement d'acquisition, de leveraged finance et d'origination d'emprunt obligataire, afin d'accompagner les clients de la banque dans leurs opérations financières stratégiques. L'équipe de conseil en notation intervient principalement pour optimiser les notations des clients et ce faisant, leurs conditions de financement et leur accès aux marchés de capitaux.


Le rôle du Vice-President que nous recherchons est de contribuer activement, par son expertise de conseil en notation, aux efforts d'origination des équipes de la division Investment Banking. Il travaille notamment dans la préparation d'analyse ratings, la production de documents destinés à être présentés à des clients Corporates ou aux agences en phase d'exécution de mandat de conseil en notation.
La diversité des problématiques abordées fait de ce poste une expérience très complète, via l'approfondissement des compétences en analyse crédit et corporate finance, la compréhension des différents métiers de la division Investment Banking de Natixis et la maîtrise des méthodes d'analyse des agences de notation.
Nous vous confions les missions suivantes: 
    • Construction de modèles d'analyse financière de clients corporates, en appliquant et en interprétant les méthodologies des agences de notation
    • Analyse de l'impact d'opérations transformantes sur les ratings d'un client noté
    • Evaluation des ratings potentiels d'émetteurs non-notés
    • Interaction tant avec des partenaires internes :Corporate Bond Origination, Acquisition & Strategic Finance, Coverage, M&A, ECM,… qu'externes : clients corporates, fonds de private equity, agences de notation
    • Construction de modèles d'analyse financière de clients corporates, en appliquant et en interprétant les méthodologies des agences de notation
    • Analyse de l'impact d'opérations transformantes sur les ratings d'un client noté
    • Evaluation des ratings potentiels d'émetteurs non-notés


Profil recherché :

De formation supérieure (Grande Ecole ou Université), une expérience, de 5 à 10 ans minimum, comme analyste confirmé d'une agence de notation sur le secteur Corporate ou en Rating/Debt Advisory en banque d'investissement, vous a permis d'acquérir des bases solides en analyse crédit, modélisation financière, méthodologies d'agences et diagnostic stratégique de Corporates.
Vous avez également, une solide expérience dans la gestion de la relation en direct avec des émetteurs corporates à un niveau sénior (management de meeting agences et/ou pitches/exécutions de mandats de conseil).
Vous êtes, reconnu pour votre rigueur et la pertinence de vos analyses et vous êtes capable d'évoluer dans un environnement exigeant une grande autonomie.
Vous maîtrisez les outils bureautique (Excel, Word et Powerpoint).
Bien sûr, vous parlez anglais couramment.
 
Situation géographique : 47, quai d'Austerlitz 75013 Paris