Originateur Corporate Loan Structuring (H/F) Originateur Corporate Loan Structuring (H/F) …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 26 Jul 21
Negotiable
Natixis Intégrée
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Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

Votre MISSION & bien plus encore…

Origination de financements loans (TL bancaires/TL investisseurs/RCF) et dettes privées (SSD/EURO pp) et gestion du suivi des clients au sein de l'équipe Corporate Loan Structuring (CLS).


A ce titre, vos missions principales consisteront à :
  • Elaborer des propositions de financements intégrées
  • Presenter aux clients les solutions retenues
  • Obtenir les mandats d'arrangement et de coordination
  • Mettre en forme le cadre juridique d'intervention (TS, contrat , lettre de mandat)
  • Elaborer les notes au comités y inclus les projections (BP)/ Les info memos
  • Assurer le suivi des clients; le marketing

Les interactions seront les suivantes:
  • Exterieur: clients; cabinets d'avocat; conseils financiers; investisseurs institutionnels ou bancaires
  • Interne: Autres équipes IB (ECM/DCM/LBO/Tax optimisation); les risques; la direction juridique




Bonne Communication
Sens commercial/relationnel
Esprit d'équipe
Rigueur
Maitrise approfondie des techniques d'analyses financières y compris l'élaboration de business plans
Bonne maitrise de la structuration et la negociation de clauses contractuelles
Connaissance du fonctionnement et des intervenants du marché des crédits syndiqués
Anglais maitrisé et une autre langue européenne serait un plus (Italien notamment)
Connaissance du marché de la dette privée désintermédiée serait appréciée

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