Gestionnaire administratif clientèle privée/Assistant Gestion Privée. Gestionnaire administratif clientèle  …

Amiral Gestion
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 20 Oct 20
tbd
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Posted by:
Monia Donnen • Recruiter
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Monia Donnen
Recruiter
Amiral Gère compte actuellement 42 collaborateurs à Paris et gère près de 3 milliards d’euros au travers d’OPCVM, de FIA et de mandats privés destinés à des clients institutionnels, particuliers et CGP. Positionné au sein de l'équipe du Middle Office, le Gestionnaire administratif clientèle privée a pour rôle d'assurer, la bonne tenue des dossiers des clients et le suivi de leurs opérations en lien avec les conservateurs et les cies d'assurance. De par sa position centrale dans l'écosystème de la gestion privée, il peut en outre répondre aux questions simples des clients et venir au soutien des gestionnaires de portefeuille.

MISSIONS PRINCIPALES

  • Constituer les dossiers d'entrée en relation de la SGP : mandat de gestion, questionnaires KYC, frais ex-ante + réunir les pièces justificatives  
  • Constituer les dossiers d'entrée en relation propres à chaque banque ou compagnie d'assurance : préremplir les documents (en interrogeant nos interlocuteurs si besoin), réunir les pièces justificatives et suivre la bonne fin des ouvertures de compte ou contrat tout en tenant le client régulièrement informé
  • Mise à jour de la base CRM et de la base tiers clients et rattachement des comptes aux outils de gestion 
  • Procéder aux mises à jour périodiques KYC / LCB-FT des dossiers clients  
  • Gérer les opérations de versements complémentaires : préparation des bulletins de versement complémentaire, collecte des justificatifs, suivi de la bonne fin des opérations et confirmation aux clients
  • Gérer les opérations de retraits : contre-appel téléphonique, préparation des demandes de virement ou des bulletins de rachat partiel, collecte des justificatifs, transmission aux banques et aux compagnies, suivi de la bonne fin des opération et confirmation aux clients
  • Transmission et suivi de la bonne fin des autres opérations courantes : arbitrage, modification de clause bénéficiaires, demande ou remboursement d'avance
  • Gestion des accès internet des clients : extranets propres aux établissements financiers et extranets propres à la SGP
  • Envoi des reportings aux clients ou aux apporteurs selon la périodicité déterminée

Compétences comportementales indispensables :

  • Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et être polyvalent.
  • Avoir d’excellentes qualités relationnelles pour interagir avec la clientèle et les contreparties (assureurs, banquiers etc.)
  • Être très rigoureux 
  • Avoir une appétence pour les tâches administratives
  • Capacité d'adaptation aux contraintes externes (compliance, exigences des établissements financiers tiers, exigences des clients)

 

Compétences techniques :

  • Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier de Microsoft Office ; maîtriser les fonctions avancées d'Excel serait un plus
  • Idéalement maîtriser tout ou partie des outils suivants : Choriandre/Desisyphe, SOFI, e-Private, Olis, Density
  • Une bonne compréhension des opérations liées à la gestion privée et des contraintes associées (notamment réglementaires)

Profil :

  • Niveau bac+2 minimum en finance et bénéficier d’une expérience professionnelle réussie dans un poste similaire de 3 à 5 ans minimum.
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