Gestionnaire Successions dans le Domaine de l'Assurance-Vie Gestionnaire Successions dans le Domaine de  …

Rothschild & Co
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 15 Oct 20
compétitif
Rothschild & Co
in Paris, Ile-de-France
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As one of the world's largest independent financial advisory groups, we know that it takes a distinct perspective to make a meaningful difference to our clients’ business and wealth. Rothschild & Co is a global and family-controlled group. We provide M&A, strategy and financing advice, as well as investment and wealth management solutions to large institutions, families, individuals and governments, worldwide.

Having been at the centre of the world's financial markets for more than 200 years we can rely on an unrivalled global network of more than 3,800 talented employees and a track-record of outstanding execution with 50 offices around the world.

Our integrated global network of trusted professionals and decision makers around the world provide in-depth market intelligence, meaning we can be closer to current issues than any other global financial institution in our core markets.

It is this scale, local knowledge and intellectual capital that allow us to provide a distinct perspective and effective long-term solutions for our partners.

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL recherche un(e) Gestionnaire Successions dans le Domaine de l'Assurance-Vie.

Le poste, en CDI, est à pourvoir immédiatement.

Il est basé à Paris et est rattaché au service juridique

Missions

Traitement juridique et administratif des dossiers de successions (de la réception de l’acte de décès au règlement des capitaux décès et partage des avoirs) :

  • assurer le suivi et la coordination du traitement des dossiers en lien avec les compagnies d’assurance et les notaires,
  • rédiger les courriers adressés aux compagnies d’assurance et aux notaires
  • collaborer avec les banquiers privés / assistantes de gestion, et les services en interne,
  • contacter, si besoin, les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie pour le bon déroulement des dossiers
  • établir les déclarations fiscales
  • analyser les actes notariés, les clauses bénéficiaires et les instructions des héritiers
  • gérer la complétude et la conformité des dossiers

Profil

  • BAC + 2 minimum (BTS Assurance, Notariat, Master Droit privé)
  • expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum dans une compagnie d’assurance ou dans une banque en tant que gestionnaire de dossiers de successions dans le domaine de l’assurance-vie (assurance-vie / capitalisation) ou expérience dans ce domaine exercée dans un autre secteur (secteur notarial…)
  • connaissance approfondie du domaine de l’assurance-vie, du droit des successions ainsi que du droit de la famille
  • maîtrise du Pack Office + Outlook
  • anglais professionnel
  • rigueur, adaptabilité, écoute, esprit d’équipe, motivation, confidentialité, respect des procédures.
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