Conseiller en Gestion Privée Confirmé Clientèle Directe F/H

  • Selon Profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • AXA Wealth Services
  • 22 Feb 18 2018-02-22

AXA Wealth Services (filiale d’AXA France) est une nouvelle structure autonome en charge des opérations et du service aux clients qui gère les contrats d’épargne assurantielle haut de gamme pour 3 réseaux d’apporteurs. Elle a été spécifiquement conçue pour répondre aux exigences de ce business sur-mesure, en attente d’une qualité de service irréprochable et d’une agilité d’évolution adaptée aux innovations rapides du marché. Son modèle opérationnel est basé sur une organisation autonome et intégrée : l’ensemble des fonctions nécessaires aux réalisations des opérations sont incluses dans la structure (IT, RH, Finance, logistique, encaissement, etc…).

Rattaché(e) au responsable de la Direction de la Clientèle Privée en charge des clients gestion privée « directs » (clientèle non intermédiée), vous êtes au cœur de la stratégie de développement de la gestion privée.

Basé(e) à Paris vous êtes en charge de développer et de gérer un portefeuille de clients fortunés, localisés majoritairement en région parisienne mais également dans le reste de la France.

Votre mission consiste à :

- développer un portefeuille de clients grâce aux recommandations et à la prospection,
- assurer le suivi d’un portefeuille de clients tant sur le plan financier que sur le plan patrimonial (vie, placements, allocation d'actifs et accompagnement juridique et fiscal) afin de développer une vraie relation de confiance avec ces clients.

Profil :

De formation Bac + 5 / spécialisation en Gestion de Patrimoine et en gestion financière, vous êtes confirmé dans ce métier de banquier privé et maîtrisez l’offre existante : gestion patrimoniale, gestion financière, offre assurance et offre bancaire, immobilier. Vous êtes à même de proposer des solutions patrimoniales complexes intégrant l’ensemble des problématiques financières et patrimoniales (juridiques, fiscales et successorales), en vous appuyant sur les diverses expertises de la Gestion Privée d’AXA (ingénierie patrimoniale, société de gestion, banque, immobilier, prévoyance, etc).

Votre connaissance du métier intègre notamment :

les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière (libre, gestion sous mandat, fonds dédiés, etc),
les aspects juridiques et réglementaires de l'assurance vie, les régles déontologiques, LME et de devoir de conseil, l’environnement national et international de la gestion privée.

 

Vous devez être capable d’appréhender l’ensemble de l’offre financière de la Gestion Privée : gestion libre (univers d’investissement très large) et la gestion sous mandat avec l’appui de l’expertise de notre société de gestion.

Vous bénéficiez d’une solide expérience professionnelle dans la gestion privée (10 ans minimum d’expérience dans un univers bancaire ou assurantiel). Vous êtes doté d’un très bon sens relationnel et commercial avec une appétence pour le développement d’un portefeuille de clients qui peut être facilité par votre propre carnet d’adresses.

Vous avez un fort niveau d’autonomie dans vos actions de gestion et de conseil tout en ayant un esprit d’équipe nécessaire pour travailler en collaboration avec les différentes expertises internes.