Conseiller Patrimonial Expérimenté H/F Conseiller Patrimonial Expérimenté H/F …

Michael Page
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
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Selon profil
Michael Page
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Michael Page
Conseiller Patrimonial Expérimenté H/F
Michael Page Assurance accompagne ses clients dans le recrutement de cadres confirmés et intervient pour l'ensemble des acteurs du secteur assurance : Compagnies, instituts de prévoyance, mutuelles, Courtiers, Réassureurs...
Notre client est un courtier d'assurances-vie en ligne.


Rattaché au Pôle Service Clients, vos missions, tant opérationnelles que stratégiques, sont :
    • Accompagner les clients en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine et répondre aux demandes des prospects/clients, par mails, téléphone et rendez-vous physiques dans les locaux,
    • Assurer le bon suivi administratif des opérations (souscriptions et actes de gestion) effectuées par les clients, en appui du back-office et des services des partenaires (assureurs, sociétés de gestion, etc.),
    • Effectuer des appels sortants pour assurer le suivi de la relation client et relancer la base de prospects, ainsi que lors d'opérations commerciales spécifiques,
    • Participer et contribuer aux différents projets de développement en échange avec les autres Pôles/Services.


Profil recherché :

Vous êtes titulaire d'un diplôme de type licence minimum ou master en finance/assurance.
Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience dans le conseil bancaire auprès d'une clientèle bonne gamme ou dans le conseil en gestion de patrimoine, au sein d'un établissement bancaire traditionnel ou en ligne.
Vous maîtrisez les produits d'épargne/financiers (PEA, défiscalisation, assurance-vie) dans leur ensemble et avez idéalement une connaissance pour les produits d'investissements immobiliers (SCPI, OPCI).

Conditions et Avantages

Rem. brute par an : 38-42k€, bonus, art 83.
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