Conseiller Patrimonial à Distance H/F

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Page Personnel
  • 23 May 19

Conseiller Patrimonial à Distance H/F

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Notre client recrute un Conseiller Patrimonial à Distance.


Rattaché au Pôle Service Clients, vous êtes le garant de la bonne relation client pour leur permettre d'accéder aux meilleurs produits d'épargne, dans les meilleures conditions. A ce titre, vos missions sont les suivantes :
    • Répondre aux demandes des prospects/clients, par mails, téléphone et rendez-vous physiques dans nos locaux,
    • Assurer le bon suivi administratif des opérations (souscriptions et actes de gestion) effectués par nos clients, en appui de notre back-office et des services de nos partenaires (assureurs, sociétés de gestion…),
    • Effectuer des appels sortants : Pour assurer le suivi de la relation avec nos clients ; relancer notre base de prospects ; lors d'opérations commerciales spécifiques,
    • Participer et contribuer aux différents projets de développement en échange avec les autres Pôles/Services au sein de l'entreprise.


Profil recherché :

Issu d'une formation école de commerce/bancaire (Bac +3 minimum), vous justifiez d'au moins une expérience dans le conseil bancaire auprès d'une clientèle bonne gamme ou dans le conseil en gestion de patrimoine au sein d'un établissement bancaire traditionnel (réseau ou privé) ou en ligne.
Vous avez une aisance relationnelle, spécifiquement au téléphone. Vous maîtrisez les produits financiers (PEA, défiscalisation, assurance vie…) dans leur ensemble et avez idéalement une connaissance pour les produits d'investissements immobiliers de type SCPI, OPCI…

Conditions et Avantages

CDI à pourvoir immédiatement.