Bien plus qu’un point de contact privilégié pour le suivi des dossiers administratifs, il est attendu d’être force de proposition pour garantir la satisfaction de nos clients privés en mettant également en place des actions commerciales ciblées.

Principales responsabilités
Relation clients

  • Gérer la relation avec les clients privés par les canaux téléphone, email et/ou courrier, ainsi que via les outils informatiques (plateforme en ligne)
  • Traiter et suivre les demandes spécifiques des clients en collaboration avec l’équipe Middle Office pour la Clientèle Privée, et en particulier :
  1. Ouverture / Transfert de comptes
  2. Opérations (rachat / demande d’avance / arbitrage / versement)
  3. Tâches administratives (Changement clause bénéficiaire, changement d'adresse, etc.)
  • Animer la relation commerciale : recueil et analyse des besoins des clients, présentation des différentes offres disponibles pour la clientèle privée, gestion des reportings, communications newsletter et de la facturation client
  • Administrer les données Clients dans l’outil CRM afin de garder complète et à jour l’ensemble des informations utiles pour un suivi efficace de la relation Client

Support à l’activité commerciale

  • Contribuer à l’amélioration de l’offre en assurant une veille des offres concurrentes et en étant force de proposition de nouveaux services à offrir
  • Identifier les développements techniques et commerciaux à venir
  • Générer les tableaux de suivi de production et extraire les indicateurs d’activité commerciale à destination du Management
  • Mettre à jour les procédures inhérentes à l’activité

Relation avec les autres services

  • Collaborer étroitement avec le Management de l’équipe afin de s’assurer que l’ensemble des moyens mis à la disposition est bien opérationnel et fonctionnel : outils informatiques, marketing, documentations commerciales
  • Assurer le lien et faire l’interface avec les services tels que le Middle Office pour la Clientèle Privée, la Conformité et le Contrôle Interne, le Marketing, le Juridique, Technology.
  • Participer à la gouvernance interne mise en place pour suivre la relation avec les partenaires Assureurs et piloter les prestataires externes (Back-Office, Editeurs Informatiques).

Profils et compétences attendues

  • Ce poste requiert des compétences en termes de
  • Communication et aisance relationnelle, Attachement à la qualité de l’expérience client
  • Disponibilité et capacité d’adaptation
  • Organisation, rigueur
  • Forte motivation, Dynamisme, Esprit d’équipe
  • Maîtrise des outils informatiques : Word/Excel, CRM
  • Connaissances des produits financiers et de la gestion de patrimoine

La maitrise de l’anglais serait appréciable.