Chargé d’affaires M&A/Business Manager M&A

  • Selon expérience
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Messis Finances
  • 17 Apr 19

Constituée autour d’une équipe de cinq professionnels expérimentés, Messis Finances est une société de conseil en fusions et acquisitions et d’ingénierie financière filiale à 100 % du groupe Unigrains. Messis Finances se consacre exclusivement aux acteurs de l’industrie agro-alimentaire en France et en Europe, dans le cadre de leurs opérations financières stratégiques

Nous tenons à préciser que chaque candidature sans lettre de motivation ne sera prise en compte.

Vos Missions :

Intégré(e) au sein de notre équipe, vous bénéficierez d'une grande exposition aussi bien dans les phases d'origination que d'exécution de mandats. Vous interviendrez notamment sur les missions suivantes :

Participation au développement commercial :

  • Préparation de « pitch » : étude de marché, analyse stratégique, modèles financiers (LBO, management packages, …), travaux de valorisation (DCF, multiples boursiers et de transaction) et recherche de contreparties ;
  • Analyses stratégiques et sectorielles, revues de portefeuilles de fonds d'investissements, en France et à l'international

Participation active à toutes les étapes de l'exécution de mandats :

  • Préparation des documents de présentation avec les Directeurs (information memorandum, business plan, management présentation, …) ;
  • Préparation de la data room, suivi des phases de due diligence ;
  • Contacts avec les clients et les contreparties ;
  • Assistance et implication dans toutes les étapes de l’exécution.
  • Formation et encadrement de nos stagiaires.

Votre Profil : 

  • Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire
  • Vous justifiez d'une expérience préalable réussie d’au moins 3 ans en M&A dans une banque d'affaires, une boutique spécialisée de premier plan ou un fond d’investissement.
  • Le chargé d'affaires fusions et acquisitions doit faire preuve d’un grand sens analytique, d’autonomie et de fortes dispositions commerciales.
  • Vous possédez une bonne connaissance de la comptabilité et des techniques financières d'une entreprise et appréhendez rapidement les facteurs opérationnels sous-jacents.
  • Vous souhaitez contribuer à la rapide croissance de nos activités et vous inscrire dans des projets exigeant rigueur, dynamisme et polyvalence
  • Parfaite maîtrise de l’anglais, des outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Word) et des bases de données financières (Capital IQ, Thomson Financials, Mergermarket, etc.).
  • Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne

Vous serez basé(e) à Paris, avec d'éventuels déplacements en province et à l'étranger

English version 

Built around a team of five experienced professionals, Messis Finances is a mergers and acquisitions and financial engineering consulting firm wholly owned by the Unigrains group. Messis Finances is dedicated exclusively to players in the food industry in France and Europe, as part of their strategic financial operations

Your missions :

Integrated within our team, you will enjoy a great exposure both in the phases of origination and execution of mandates. You will intervene in particular on the following missions:

Participation in commercial development:

  • Preparation of "pitch": market research, strategic analysis, financial models (LBO, management packages, ...), valuation work (DCF, multiple trading and trading) and counterparty research;
  • Strategic and sector analyzes, reviews of investment fund portfolios, in France and internationally;​

Active participation at all stages of the execution of mandates:

  • Preparation of presentation documents with the Directors (information memorandum, business plan, management presentation, ...);
  • Preparation of the data room, followed by due diligence phases;
  • Contacts with customers and counterparties;
  • Assistance and involvement in all stages of the execution.
  • Training and supervision of our trainees

Your profile :

  • You have graduated from a major business school, engineering school or postgraduate degree
  • You have a proven track record of at least 3 years in M​​&A at a merchant bank, a leading specialty shop or an investment fund.
  • The M&A account manager must demonstrate a strong analytical sense, autonomy and strong commercial arrangements.
  • You have a good knowledge of the accounting and financial techniques of a company and quickly understand the underlying operational factors.
  • You want to contribute to the rapid growth of our activities and to enroll in projects requiring rigor, dynamism and versatility
  • Excellent command of English, office tools (Powerpoint, Excel, Word) and financial databases (Capital IQ, Thomson Financials, Mergermarket, etc.).
  • You speak English fluently and ideally a second European language

You will be based in Paris, with possible trips in the provinces and abroad