Assistant Commercial CDD (H/F) - NWM Assistant Commercial CDD (H/F) - NWM …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France
Contract, Full time
Last application, 23 Oct 20
Negotiable
Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France
Contract, Full time
Last application, 23 Oct 20
Negotiable
Assistant Commercial CDD (H/F) - NWM

Avec plus de 450 collaborateurs, Natixis Wealth Management est implantée en France et intervient également au Luxembourg.

Natixis Wealth Management fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France qui lui offre solidité et sécurité. Elle entretient des liens étroits avec les réseaux qui le composent (Banque Populaire, Caisse d'Epargne et BPCE IOM) pour servir ses clients. Naturellement, elle s'appuie sur les talents et les expertises de Natixis pour proposer des solutions financières se situant hors de son périmètre d'activité.

« En tant qu'entreprise socialement responsable, Natixis Wealth Management s'engage à favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous sommes tous mobilisés pour que chaque collaborateur puisse exprimer tout son potentiel. »

1. Favoriser l'action commerciale des banquiers

· Assurer la prise de rendez-vous :

Contacter les clients pour leur proposer des RV avec les banquiers dans le cadre d'actions commerciales spécifiques ou lors de points génériques patrimoniaux.

Exploiter le CRM en proposant de manière active un état des clients non contactés depuis X mois aux Banquiers Privés.

· Préparer les dossiers :

Préparer les dossiers de RV prospect : ouvertures de comptes, contrats d'assurance vie, impressions de présentations

Préparer les dossiers de RV clients : derniers CR, états des performances de gestion, des portefeuilles, des contrats d'assurance vie, des crédits, pièces administratives à régulariser et réservations des salons.

· Assurer l'interface avec entre les clients et les banquiers :

Assurer l'interface avec la clientèle existante ou les réseaux lorsque les Banquiers Privés sont en déplacement, en réunion ou en congés.

Comprendre le besoin des clients et des réseaux et en qualifier le degré d'urgence. En fonction de l'urgence :

o Traiter directement la demande

o Ou orienter le client vers un interlocuteur disponible (Banquier Privé ou Banquier Junior) si la demande ne peut attendre le retour du banquier

o Ou, en cas de demande non urgente, restituer le besoin au Banquier Privé.

· Contribuer à l'organisation d'évènements :

Suivre et relancer les clients lors des événementiels organisés par la Banque

S'assurer de la mise à jour de la base mailing dans le cadre d'évènements proposés à la clientèle et de mailings à envoyer (gestion des délais)

2. Gérer les clients au quotidien pour le compte des banquiers privés

· Réceptionner directement les demandes des clients pour toutes les opérations relevant de la « Vie du compte » et être ainsi l'interlocuteur privilégié pour ces opérations. Contacter le client pour toute précision concernant ses opérations.

· Mettre à jour les dossiers clients (KYC) en profitant des échanges sur les opérations relevant de la « Vie du compte ».

· Traiter et suivre les opérations courantes de la clientèle existante

· Connaître les process de la Banque et les interlocuteurs internes intervenant sur ces process

· Contribuer à la complétude et la transmission des dossiers transmis

· Assurer la régularisation et la justification des débiteurs et des LAB en réalisant un premier niveau d'analyse et de justification

· Alerter les banquiers en cas d'échéances impayées

· Traiter les demandes ponctuelles émanant de différents services (ACC, MO, crédits), et des banquiers.

3. Assurer la gestion quotidienne de la vie de l'équipe

- Compétences métiers/techniques :
o Bonne connaissance bancaire
o Bonne connaissance Assurance-vie

- Compétences transversales :
o Sens de l'analyse
o Rigueur
o Esprit de synthèse
o Sens des priorités

- Compétences informatiques/bureautiques :
o Excel, Word, Powerpoint

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